9月玻璃持续反弹的空间并不大
9月玻璃持续反弹的空间并不大
8月市场回顾:8月国内建材市场走势呈现出明显的分化格局,铁矿、螺纹、焦煤焦炭等传统建材品走势疲软,多数品种主力创下新低;非金属建材板块整体走强,玻璃触底反弹,一扫中期下滑的颓势,而两板则为震荡冲高的走势,强势表现令市场大跌眼镜。我们认为近月合约的大幅上涨是推动玻璃及两板市场8月整体走强的共同因素之一,尤其是玻璃交割月前的疯狂表现超出了市场的预期。
玻璃:8月玻璃现货市场初显旺季效应,主流市场价格快速反弹,库存自高位持续回落。此外,在生产线冷修及转产颜色玻璃增多的推动下,玻璃产能增速明显放缓,缓解了整体市场的供给压力。但是,从下游房地产市场走势来看,楼市供求两淡的低迷格局并未有效化解,对金九旺季需求的复苏形成较大的风险,也是影响玻璃后市的关键因素之一。
两板:8月份两板基吸声用穿孔纤维水泥板JC/T566⑼4本面总体保持今年以来的稳中趋好格局,上游成本支撑依然较强,市场供需在下游家具市场的复苏带动下亦得到逐步改善。但短期来看,资金面对两板交割题材的炒作仍是影响近期市场走势的主导因素,尤其体现于胶合板市场。9月份交割后,资金炒作行情终结落幕,市场或将重归基本面主是中国企业在全球范围参与建设的最大海外工业园区导,两板新晋主力合约将重新展开寻找价值中枢之路。
9月预测:对于玻璃,基于对房地产市场企稳复苏的谨慎态度,我们认为9月玻璃持续反弹的空间并不大,建议关注现货库存以及下游房地产开工情况,中线仍维持偏空思路;对于两板,近月炒作影响消除后可关注逢低布局中线多单的机会,尤其是针对基本面相对较强的胶板。
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