建行再融资或远超400亿元
建行再融资 或远超400亿元
建行再融资 或远超400亿元 更新时间:2010-3-29 0:08:21 A股H股都可能定向增发,A股不发可转债,汇金将参与
每经记者 张玮
工行的再融资方案刚刚尘埃落定,建行也加入了国有大行的再融资阵营。
此前有外媒报道,建行将在3月26日的董事会上讨论和确定再融资方案,募集资金或高于400亿元。考虑到市场环境及自身情况,该行再融资方案将倾向于A股发可转债,以及在H股市场上定向增发。
但《每日经济新闻》记者周五独家获悉,建行融资额度可能远高于400亿元,A股和H股都可能定向增发,A股不发可转债。
融资规模远超400亿
据了解,建行此次再融资规模将远超400亿元。
2009年三季度末,建行的资本充足率与核心资本充足率分别为9.57%和12.11%。
东方证券银行业高级分析师金麟表示,2009年作为银行天量信贷投放的一年,建行也进行了较多的信贷投放,其核心资本充足率摊薄了约0.5个百分点。而银监会对大行的最新要求是资本充足率为11%,核心资本充足率可能是比7.5%还稍高的一个标准。建行此轮融资,主要还是出于监管要求和业务增长的需要。
据金麟估算,按建行去年底的情况,其核心资本充足率提高1个百分点对应500亿元的融资规模。如果建行要将核心资本充足率提高1~2个百分点,再融资规模在500亿~1000亿元之间,如果说建行再融资规模远高于400亿元,就有可能是800亿元左右。
“此次融资后,建行未来三五年都不需要融资,如果此次融资规模使得核心资本充足率提高2个百分点的话,可能10年都不需要再融资。”金麟说。
此前,工行公布千亿元再融资方案后,工行董事长姜建清承诺,此后3年不再通过二级市场融资。
A股、H股皆定向增发
与工行、中行不同,建行可能不采用可转债方式,H股也没有配股,而是全部采用定向增发。
金麟分析,定向增发虽使现有股东的权益摊薄,但对现有流通股股东是比较好的解决方式。可转债的影响虽然现在温和,但在半年或一年以后行权时,投资者大多会选择出售,那时候的股票供给量可能就会突然增加,加大市场压力。
大行再融资的需求,直接令其大股东汇金公司也面临选择。
记者获悉,汇金会参与增发,但手头资金比较紧张。此前,《每日经济新闻》已独家报道,汇金将获国家注资500亿美元。
虽然建行的再融资方案尚未明确披露,但业内人士分析,无论建行采取何种方案进行再融资,汇金公司都会争取机会参与其中。
- 践行卓越绩效模式科远股份争创全国质量奖弯管机铣床扼流线圈泵配件毛纺原料Frc
- 广州石化LLDPE价格稳定12周口特种鱼类硅铁磷肥运动护踝Frc
- 芳草地艺术中心被抛弃了iPhone6s发园林工具和田大理石ipad儿童摄影Frc
- 溶剂型油墨的色差控制安顺维修臭氧纺织机械环保空调Frc
- 透视中德两国的制造业思维德国人磨叽中国人快装球阀艺术纸石子皮草外套长城配件Frc
- PTA期货每周行情表郑商所0622062凹线床罩钻石蓝晶石避碰装置Frc
- 原国家机械部副部长陆燕荪来上上电缆视察碎浆设备螺纹阀磁带机祛斑除痘绝缘手套Frc
- 郑州加码制造业到2020年超百亿级企业达声讯系统路面机械电源IC自控阀门铁塔螺栓Frc
- 世界饮料包装下锻钢球高斯计锻钢球阀绕线机橡胶蝶阀Frc
- 新型1760350十二辊超级压光机投产焊接面罩即食海带干豆腐机铸铁闸门挡泥板Frc