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发布时间:2023-12-18 15:05:45 阅读: 来源:考勤机厂家

铜9月回顾及10月分析

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整体来看,废铜供应紧俏,铜精矿供应恢复增长,冶炼厂原料备货充足,短期精铜供应预期较高,需求受电力投资冲量及汽车产销两旺刺激,抵消房地产需求下滑及家电生产进入淡季影响,整体短期内供应上升,需求平稳。

供应端恢复正常,国内 月累计进口铜精矿 1106 万吨,同比增加 1.86%,现货 TC/RC同比下降 16.5%。精铜供应增速回升,SMM 统计国内 8 月精铜产量为 67.4 万吨,同比增加4.5%, 月产量累计同比增加 0.46%,冶炼厂开工率提高 5.25 个百分点至 86.29%。海关数据显示 月精炼铜进口 208.2 万吨,同比下降 18.68%。根据官方数据,智利加秘鲁 月铜产量为 440.2 万吨,同比下降 2.88%,环比逐渐回升,四季度将进入 2018 年长协谈判,受上半年铜矿产出减龙泉少较大影响,预计略低于 2017 年长协加工费。

需求端,目前国内需求依然稳健,终端需求即总需求不减,主要受环保政策影响,加工企业会受影响,大企业订单会有所回流,短期内库存因假期备货和价格回调而冀州下降,对价格产生支撑。SMM 统计铜板带箔企业开工率环比提高 1.33 个百分点至 71.19%,铜管企业开工率下降 3.招商引智76 个百分点至 84.96%,铜杆及电线电缆企业开工率均上升 2 个百分点左右,整体加工企业开工率均高于往年同期,部分季节性有所转弱。汽车、家电、房地产、电力板块均维持平稳消费,好于去年同期水平,对去库存依然有利。

总体来看,库存增幅因旺倒车灯季消费较好影响有限,铜价短期内现货支撑较强,维持震荡概率较大,短中期精铜供应预期上升,价格仍有下跌空间。内外套利建议等国内库存下降趋势放缓后介入正向套利,因目前进口窗口打开,比值已达正套边际。可能风险点,1.旺季需求大幅高于高速机预期 2.铜矿罢工再次大规模发生 3.库存持续下降4.货币政策转为宽松。

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